- Martin DOWLING Fiddle
- Christine DOWLING Flûte, Voix
- Daithi SPROULE Guitare
- 1 The smokey chimmey * The frisco
- 2 A thousand farewells * Brendan tonra's
- 3 The gap in the clouds * The beauty spot
- 4 Open the door
- 5 Dark is the color of my true love's hair * Caislean an oir
- 6 The boys of Ballynahinch * Dicky Gossip's * The old woman of the house
- 7 Federal soldier
- 8 Fred Finn's and peter's Horan's
- 9 Hegel Helman's * head first into the furze * The bee in the bottle
- 10 The Fairy Queen * The cuil aodha
- 11 The banks of the river
- 12 Martin Ansboro's * The girl that broke my heart * Charlie Lennon's
- 13 New year's day
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