Recorded June/July, 1979.
- Jean-Luc PONTY Violon, Orgue, Piano électrique
- Jean-Luc PONTY Piano
- Allan ZAVOD Keyboards, Synthetiseur
- Joaquin LIEVANO Guitare, Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Jamie GLEASER Guitare
- Ralphe ARMSTRONG Guitare basse
- Casey SCHEUERELL Drums, Percussion
- 1 Stay with me
- 2 Sunset drive
- 3 Dreamy eyes
- 4 Beach girl
- 5 A taste for passion
- 6 Life cycles
- 7 Reminiscence
- 8 Give us a chance
- 9 Obsession
- 10 Farewell
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