"Celtic, Middle-Eastern, Indian, American folk, and indie rock influences, experimenting with noise and vocal samples, and playing no less than 14 instruments."
- Sufjan STEVENS Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Sufjan STEVENS Recorder, Wood flute, Oboe
- Sufjan STEVENS Banjo, Piano, Sitar
- Sufjan STEVENS Saxophone alto, Guitare basse, Xylophone
- Shannon STEPHENS Voix
- Matt MORGAN Guitare
- Jesse KOSKEY Beats
- Ghadeer YASER Voix
- Megan SMITH Voix
- Katrina KERNS Voix
- Marzuki STEVENS Guitare, Percussion, Saxophone ténor
- 1 We are what you say
- 2 A winner needs a wand
- 3 Rake
- 4 Siamese twins
- 5 Demetrius
- 6 Dumb I sound
- 7 Wordsworth's Ridge
- 8 Belly button
- 9 Rice pudding
- 10 A loverless bed
- 11 Godzuki
- 12 Super sexy woman
- 13 The oracle said wander
- 14 Happy birthday
- 15 Jason
- 16 Kill
- 17 Ya Leil
- 18 A sun came
- 19 Satan's saxophones
- 20 Joy! Joy! Joy!
- 21 You are the rake
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