- Mick TAYLOR Guitare, Voix
- Max MIDDLETON Piano, Clavinet
- Jeff ALLEN Drums
- Michael BAILEY Guitare basse
- Hillary BRIGGS Orgue
- Robert AHWAI
- Martin DITCHAM Percussion
- Hillary BRIGGS Orgue, Synthetiseur
- John BUNDRICK Orgue
- Kuma HARADA Basse acoustique
- Andy MACINTOSH Saxophone
- 1 Secret affair
- 2 Twisted sister
- 3 Never fall in love again
- 4 Losing my faith
- 5 Morning comes
- 6 Lost in the desert
- 7 Blues in the morning
- 8 Late at night
- 9 Here comes the rain
- 10 Blind Willy McTell
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