Live. Unknown personnel & recording dates.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- 1 When it's sleepy time down south
- 2 Indiana
- 3 Hello Dolly
- 4 St.James infirmary
- 5 Blueberry hill
- 6 Mack the knife
- 7 Cabaret
- 8 That's my desire
- 9 Olé Miss
- 10 A kiss to build a dream on
- 11 Mop mop*When it's sleepy time down south*Talk closing by Louis Armstrong
- 12 Jeepers creepers
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