Recorded September 29, October 3, 1975.
- Gene PUERLING Voix
- Bonnie HERMAN Voix
- Don SHELTON Voix, Flûte, Clarinette
- Len DRESSLAR Voix
- Clare FISHER Piano électrique, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Jim HUGHART Contrebasse
- Dennis BUDIMIR Guitare
- John GUERIN Drums
- Chuck FINDLEY Trompette
- Gary FOSTER Saxophone alto, Saxophone soprano
- Peter CHRISTLIEB Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone baryton
- Victor FELDMAN Vibraphone
- John MORRELL Guitare
- Harvey MASON Drums
- 1 Bye bye blues
- 2 Round midnight
- 3 Cry me a river
- 4 Born to be blue
- 5 I left my heart in San Francisco
- 6 Mood indigo
- 7 Gotcha
- 8 Why don't you do right
- 9 When I fall in love
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