- Junior DAVEY Bodhran, Bones
- Declan FOLAN Fiddle
- Damien STENSON Flûte
- Declan PAYNE Piano Accordeon
- Teresa PAYNE Banjo
- Seamus O'DONNELL Saxophone, Whistle
- Declan COURELL Guitare
- Karin WIDMER Bouzouki
- 1 Tommy peoples * The silver spear
- 2 William Thompson's * Mick Quinn's
- 3 Martin Wynne's no.3 * Devanney's gooat
- 4 The grey goose
- 5 Calum Campbell's caprice * Martin Ansboro's reel
- 6 Happy to meet, sorry to part * The Killalvil reel
- 7 The curlew
- 8 Strike the guy harp * The hag's purse
- 9 Martin Wynne's no.1 & 2 * Junior's favourite
- 10 Lucy of Aherlow * Tory Island
- 11 Sound skin *
- 12 Sound skin * Bodhrán solo
- 13 The new ploliceman * Liz Carroll's * The stony steps
- 14 The new policeman * Liz Carroll's * The stoney steps
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