Durée: 57'.
- Joe WILLIAMS Voix
- George SHEARING Piano
- Neil SWAINSON Contrebasse
- Paul HUMPHREY Drums
- 1 Just friends
- 2 I let a song go out of my heart
- 3 Nobody's heart belongs to me
- 4 Blues in my heart
- 5 Shake, rattle and roll
- 6 A child is born
- 7 Muddy water
- 8 Little girl blue
- 9 Who she do
- 10 Sometimes I'm happy
- 11 Roll 'em Pete
- 12 Tenderly
- 13 The comeback
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