- Marianne FAITHFULL Voix
- Angelo BADALAMENTI Keyboards, Compositeur, Chef d'orchestre
- Angelo BADALAMENTI Producteur musical
- Kinny LANDRUM Keyboards
- Sam MERENDINO Drums, Percussion
- Gordon GOTTLIEB Drums, Percussion
- Vinnie BELL Guitare, Mandoline
- Carmine D'AMICO Guitare
- Mark EGAN Guitare basse
- Rob DEVITO Guitare basse
- Rufus REID Guitare basse
- Andre BADALAMENTI Clarinette
- Al REGNI Flûte, Flûte alto
- Pamela SKLAR Flûte, Flûte alto
- Lawrence FELDMAN Flûte, Flûte alto
- Shelley WOODWORTH Hautbois, Hautbois d'amour
- Sherry SYLAR Hautbois, Hautbois d'amour
- Robert CARLISLE French horn
- Gene ORLOFF Violon
- Al BROWN Alto
- Julien BARBER Alto
- Richard SORTOMME Alto
- Lamar ALSOP Alto
- Ann BARAK Alto
- Mitsue TAKAYAMA Alto
- Kenneth FRICKER Alto
- Juliet HAFFNER Alto
- Harry ZARATZIAN Alto
- Mary Helen EWING Alto
- Sue PRAY Alto
- Caroline LEVINE Alto
- Frederick ZLOTKIN Violoncelle
- Clay RUEDE Violoncelle
- Beverely LAURIDSEN Violoncelle
- Julie GREEN Violoncelle
- Richard LOCKER Violoncelle
- Mark SHUMAN Violoncelle
- 1 Prologue
- 2 Sleep
- 3 Love in the afternoon
- 4 Flaming September
- 5 She
- 6 Bored by dreams
- 7 Losing
- 8 The wedding
- 9 The stars line up
- 10 Epilogue
- 11
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