- Ruby BRAFF Cornet
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- John BUNCH Piano
- Chris FLORY Guitare
- Phil FLANIGAN Contrebasse
- Chuck RIGGS Drums
- 1 A sailboat in the moonlight
- 2 Lover come back to me
- 3 Where are you?
- 4 'Deed I do
- 5 When lights are low
- 6 Jeepers creepers
- 7 The milkman's matinee
- 8 Sweethearts on parade
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