- Tony TRISCHKA Banjo
- Russ BARENBERG Guitare
- Andy STATMAN Mandoline
- Evan STOVER Fiddle
- Larry COHEN Guitare basse
- Matt GLASER Fiddle
- Tony RICE Guitare
- Mike MARSHALL Mandoline
- Darol ANGER Fiddle
- Todd PHILIPS Contrebasse
- Evan STOVER Violon, Viola
- Abby NEWTON Violoncelle
- Danny WEISS Guitare, Rhythm guitar
- Barry MITTERHOFF Mandoline
- David GRISMAN Mandoline
- Dede WYLAND Voix
- 1 Purchase grover
- 2 Roberto's dream
- 3 Blown down wall
- 4 A robot plane flies over Arkansas
- 5 Pour Brel
- 6 Avondale
- 7 Sea shank
- 8 Triceratops
- 9 Fiddle tune medley: Doc Wyland's reel*Dede of the highlands*Corte Madera
- 10 John's waltz to the miller
- 11 The navigator
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