- SMOG:
- Bill CALLAHAN Voix, Guitare, Instruments divers
- Connie LOVATT Guitare basse, Voix
- Jim WHITE Drums
- add
- Thor HARRIS Zils, Hammered dulcimer, Drums
- Joanna NEWSOM Piano
- Travis WELLER Fiddle
- 1 Palimpset
- 2 Say valley maker
- 3 The well
- 4 Rock bottom riser
- 5 I feel like the mother of the world
- 6 In the pines
- 7 Drinking at the dam
- 8 Running the loping
- 9 I'm new here
- 10 Let me see the colts
- 11
- 12
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