- Stefan GROSSMAN Voix, Guitare acoustique
- Duck BAKER
- John RENBOURN
- 1 Roll & tumble blues
- 2 High society
- 3 Shake sugaree
- 4 God moves on the water
- 5 Dallas rag
- 6 Friends forever
- 7 Lena Anne
- 8 Hot dogs
- 9 Memphis jellyroll
- 10 Bermuda triangle exit
- 11 Danish drone
- 12 Satisfied
- 13 Cocaine blues
- 14 Mississippi blues
- 15 Pretty girl milking a cow
- 16 Tightrope
- 17 Vestapol * That's no way to get along (Medley)
- 18 Spirit levels
- 19 Looper's corner
- 20 Struttin' rag
- 21 Blues for the mann
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