- Tim HARDING Guitare basse, Saxophone alto
- Ron CURRY Guitare basse, Trombone
- J. GHAPHERY Saxophone alto, Flûte
- Jim THOMPSON Drums, Percussion
- GUESTS:
- Jon MELA Trompette
- Jorge NEGRON Percussion
- Gavo TOMASINI Percussion
- Justin RICCIO Percussion
- 1 Disappearing
- 2 Tutu
- 3 Jake
- 4 Afro blue
- 5 Hen house
- 6 Seven seas
- 7 II B.S.
- 8 Who does she hope to be?
- 9 Flashback
- 10 Ocean floor
- 11 India
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