- 1 Texas trilogy: Yellow rose of Texas * Streets of LAredo * Deep in the heart of Texas
- 2 Roundup in the spring
- 3 Sage & cedar I
- 4 Home on the range
- 5 Commutin'
- 6 Annie Laurie * Bad half hour
- 7 Irish tune from county Derry (Danny Boy)
- 8 Santa Rosa serenade
- 9 Throwback
- 10 West of yesterday
- 11 Ghost riders in the sky
- 12 Horses, dogs and cowboys
- 13 Cowboy love song
- 14 Sage & cedar II
- 15 Shenandoah
- 16 Around the campfire from a prairie portrait
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