- Ella FITZGERALD Voix
- Count BASIE Piano
- Paul SMITH Piano
- Pete MINGER Trompette
- Sonny COHN Trompette
- Paul COHEN Trompette
- Ray BROWN Trompette
- Booty WOOD Trombone
- Bill HUGHES Trombone
- Mel WANZO Trombone
- Dennis WILSON Trombone
- Danny TURNER Saxophone
- Bobby PLATER Saxophone
- Eric DIXON Saxophone
- Kenny HING Saxophone
- Charlie FOWLKES Saxophone
- Freddie GREEN Guitare
- Keter BETTS Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- 1 Please don't talk about me when I'm gone
- 2 Sweet Georgia Brown
- 3 Some other spring
- 4 Make me rainbows
- 5 After you've gone
- 6 'Round about midnight
- 7 Fine and mellow
- 8 You've changed
- 9 Honeysuckle rose
- 10 St. Louis blues
- 11 Basella
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