- Pye HASTINGS Guitare, Voix
- Dave SINCLAIR Keyboards
- Richard COUGHLAN Drums
- Geoffrey RICHARDSON Viola, Flûte
- Jim LEVERTON Guitare basse, Voix
- Doug BOYLE Guitare
- Simon BENTALL Percussion
- 1 All the way
- 2 A very smelly grubby little oik
- 3 The dog, the dog, he's at it again
- 4 Nine feet underground
- 5 Caravan medley: The dabsong * Conshirtoe * All aboard * Where but for caravan would I be * O Caroline * The dabsong * The love in your eyes * Backwards * A hunting we shall go
- 6 Liar
- 7 Nightmare
- 8 I know why you're laughing
- 9 if I could do it again, I'd do it all over you
- 10 For Richard
- 11 Inside caravan (Liz Steen)
- 12 Geoffrey Richardson on Nearfest
- 13 Travellin' ways
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