- Jeffrey BARNES Voix, Cor
- Carl FINCH Guitare, Accordéon, Keyboards
- Bubba HERNANDEZ Contrebasse, Voix, Tuba
- Mitch MARINE Drums, Percussion
- Mike DILLON Percussion, Background vocals, Bongos
- Joe CRIPPS Percussion, Congas
- Mark PRATHER Trompette
- 1 A night on earth
- 2 Don't ever dance with Maria
- 3 Hora bialik
- 4 Do something different
- 5 Two Mary's
- 6 Dulcecita
- 7 Jealousy
- 8 Laura
- 9 What is this darkness ?
- 10 Italian medley #1
- 11 Italian medley #2
- 12 Hey there
- 13 Linda guerita
- 14 Saxophone, why do you weep ?
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