Tracks 6 & 7 only on this edition.
- Art BLAKEY Drums
- Lee MORGAN Trompette
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Bobby TIMMONS Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- 1 A night in Tunisia
- 2 Sincerely Diana
- 3 So tired
- 4 Yama
- 5 Kozo's waltz
- 6 When your lover has gone
- 7 Sincerely Diana, alt.
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