Tracks 6 & 7 only on CD [previously unissued].
- Charles LLOYD Saxophone ténor, Flûte, Chinese oboe
- Michel PETRUCCIANI Piano
- Palle DANIELSSON Contrebasse
- Son Ship THEUS Percussion
- Guest:
- Bobby McFERRIN Voix
- 1 Lotus land (to Thakur and Trane)
- 2 Lady Day
- 3 El encanto
- 4 Third floor Richard
- 5 Night blooming jasmine
- 6 Of course, of course
- 7 Sweet Georgia bright
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