Running time: 53'. 1991?
- Dizzy GILLESPIE Voix, Trompette
- Sayyad ABDUL AL-KAHBYYR Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Walter DAVIS JR Piano
- John LEE Guitare basse
- Nassyr ABDUL AL-KAHBYYR Drums
- 1 Swing low, sweet Cadillac
- 2 Embraceable you
- 3 Nature boy
- 4 Round midnight
- 5 Fiesta mojo
- 6 A night in Tunisia
- 7 Dizzy's scatt
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