- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Wilbur WARE Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Don BAILEY Contrebasse
- Pete LAROCA Drums
- 1 A night in Tunisia (Afternoon take)
- 2 I've got you under my skin
- 3 A night in Tunisia (Evening take)
- 4 Softly as in a morning sunrise (take 1)
- 5 Four
- 6 Woody'n you
- 7 Old devil moon
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