Tracks 7, 12 only on LP. Quartet.
- Earl HINES Piano, Voix
- Budd JOHNSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bill PEMBERTON Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums
- 1 Medley: Black coffee*Bluesette*I've got the world on a string
- 2 Second balcony jump
- 3 Medley: Sunday kind of love*Tea for two*Quiet nights*More than you know*Shiny stockings
- 4 Medley: Sweet Lorraine*The girl from Ipanema*In a little spanish town*Satin doll
- 5 Body and soul
- 6 Lester leaps in
- 7 Ya! Ya!
- 8 Medley: Chicago*West side story
- 9 One night in Trinidad
- 10 Love is just around the corner
- 11 Tag along with me
- 12 Perdido
- 13 It's a pity to say goodnight
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