- John SLAUGHTER Guitare acoustique, Guitare
- John BEECHAM Trombone
- Nick PAYN Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Nick PAYN Saxophone soprano, Flûte, Harmonica
- Nick PAYN Background vocals
- Andy HAMILTON Saxophone alto, Saxophone ténor, Background vocals
- Richard SIMMONS Keyboards
- Jim RODFORD Guitare basse, Background vocals
- Steve DIXON Drums, Percussion
- Paul COX Voix
- Sian Ellis THOMAS Background vocals
- GUEST:
- Frank MEAD Saxophone alto, Saxophone ténor
- 1 Riding with the king
- 2 Walking on Sunset
- 3 I believe to my soul
- 4 Paint my mailbox blue
- 5 Watch your step
- 6 Cold cold feeling
- 7 Woke up this morning
- 8 Help me
- 9 Don't go to strangers
- 10 A new coat of paint
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