= CD UT6482 + tracks 9 to 13.
- Mel TORMÉ Voix
- Chris GUNNING SYMPHONY ORCHESTRA
- Phil WOODS Saxophone alto
- Barry MILES Piano
- Gordon BECK Piano
- Vic JURIS Guitare
- Kenny WHEELER Trompette
- Annie ROSS Voix
- 1 All in love is fair
- 2 The first time ever I saw your face
- 3 New York state of mind
- 4 Stars
- 5 Send in the clowns
- 6 Ordinary fool
- 7 Medley: When the world was young*Yesterday when I was young
- 8 Bye bye blackbird
- 9 It's too late
- 10 Never look back
- 11 Charade
- 12 Like a lover
- 13 What's this?
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