- Marcos SACRAMENTO Voix
- Mauricio CARRILHO Guitare
- Marcos SUZANO Percussion
- 1 volta do Malandro (A) largo da lapa
- 2 Pela décima vez Fez bobagem
- 3 Mulher sem alma
- 4 Morena
- 5 Olhar brasileiro
- 6 O canto das três raças
- 7 Lábios que beijei
- 8 Vela no breu
- 9 Dos prazeres das cançoes Genipapo absoluto
- 10 Infidelidade
- 11 Apoteose do samba
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