All selections previously unissued except track 6.
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Jack MCDUFF Orgue
- Grant GREEN Guitare
- Joe DUKES Drums
- Lou DONALDSON
- Irvin STOKES Trompette
- John PATTON Orgue
- Grant GREEN
- Ben DIXON Drums
- 1 Misty
- 2 Hipty hop
- 3 Please
- 4 My melancholy baby
- 5 Man with a horn
- 6 Cherry pink and apple blossom white
- 7 Prisoner of love
- 8 Soul meetin'
- 9 Stardust
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