From Bainbridge Records. Ancien titre: Albert's house.
- Chet BAKER Trompette
- Paul SMITH Piano, Orgue
- Barney KESSEL Guitare
- Jim HUGHART Contrebasse
- Frank CAPP Drums
- 1 Albert's house
- 2 Farewell, San Francisco
- 3 Time
- 4 I should have told you so
- 5 How dare you, Sir
- 6 End of the line
- 7 Crab race waltz
- 8 Sunday in town
- 9 A man who used to be
- 10 Never had this feeling before
- 11 Life
- 12 Nice little girls
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