- 1 A man alone
- 2 Night
- 3 I've been to town
- 4 From promise to promise
- 5 The single man
- 6 The beautiful stranger
- 7 Lonesome cities
- 8 Love's been good to me
- 9 Empty is
- 10 Out beyond the window
- 11 Some traveling music
- 12 A man alone (reprise)
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