- Frank MORGAN Saxophone alto, Saxophone soprano
- George CABLES Piano
- David WILLIAMS Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- Roy HARGROVE Trompette
- Abbey LINCOLN Voix
- 1 When you wish upon a star
- 2 Footprints
- 3 Ten cents a dance
- 4 Everything happens to me
- 5 Helen's song
- 6 Pannonica
- 7 Wholey earth
- 8 A flower is a lovesome thing
- 9 Lullaby
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