- Mike GORDON Guitare basse, Voix
- Page McCONNELL Keyboards, Voix
- Trey ANASTASIO Guitare, Voix
- Jon FISHMAN Drums, Voix
- Peter APFELBAUM Saxophone ténor
- Carl GERHARD Trompette
- Dave GRIPPO Saxophone alto
- James HARVEY Trombone
- Michael RAY Trompette
- 1 Bouncing around the room
- 2 Stash
- 3 Gumbo
- 4 Montana
- 5 You enjoy myself
- 6 Chalkdust torture
- 7 Slave to the traffic light
- 8 Wilson
- 9 Tweezer
- 10 Simple
- 11 Harry Hood
- 12 The squirming coil
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