- Jeffery SMITH Voix
- Kenny BARRON Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- Terell STAFFORD Trompette, Flugelhorn
- Justin ROBINSON Saxophone alto
- 1 Eleanor Rigby
- 2 Lush life
- 3 Misty
- 4 Love for sale
- 5 The sentimental touch * Bal de Vienne
- 6 Polka dots and moonbeams
- 7 Moanin'
- 8 Dindi
- 9 Fairweather
- 10 Come Sunday
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