- J.R. MONTEROSE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Tommy FLANAGAN Piano
- 1 Never let me go
- 2 Pain and suffering...and a little pleasure
- 3 Con alma
- 4 Central Park west
- 5 Vinnie's pad
- 6 Theme for Ernie
- 7 A nightingale sang in Berkeley Square
- 8 Twelve tone tune
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