- Harold LAND Saxophone ténor
- Bill HENDERSON Piano
- James LEARY Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Alan PASQUA Synthetiseur
- Ray ELLIS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- UNKNOWN ORCHESTRA
- 1 Lazy afternoon
- 2 You don't know what love is
- 3 In a sentimental mood
- 4 Nature boy
- 5 You to my head
- 6 But beautiful
- 7 Invitation
- 8 Stella by starlight
- 9 The end of a love affair
- 10 You've changed
- 11 Wave
- 12 Round midnight
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