- Count BASIE Piano
- Thad JONES Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Wendell CULLEY Trompette
- Henry COKER Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Al GREY Trombone
- Marshall ROYAL Saxophone alto, Clarinette
- Frank WESS Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton, Clarinette basse, Flûte
- Freddie GREEN Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- 1 Moten swing
- 2 Bubbles
- 3 How high the moon
- 4 You're not the kind
- 5 Jumpin' at the woodside
- 6 Blues backstage
- 7 Peace pipe
- 8 Plymouth rock
- 9 Shiny stockings
- 10 H.R.H.
- 11 Bag-a-bones
- 12 Swingin' the blues
- 13 Blue on blue
- 14 No moon at all
- 15 Well alright, okay, you win
- 16 Fancy meeting you
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