- Art FARMER Trompette
- Benny GOLSON Saxophone ténor
- Curtis FULLER Trombone
- McCoy TYNER Piano
- Addison FARMER Contrebasse
- Lex HUMPHRIES Drums
- Art FARMER
- Benny GOLSON
- Tom McINTOSH Trombone
- Cedar WALTON Piano
- Tommy WILLIAMS Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Serenata
- 2 It ain't necessarily so
- 3 Avalon
- 4 I remember Clifford
- 5 Blues march
- 6 It's all right with me
- 7 Park Avenue petite
- 8 Mox nix
- 9 Easy living
- 10 Killer Joe
- 11 The cool one
- 12 Blues on down
- 13 Hi-fly
- 14 My funny Valentine
- 15 Bean bag
- 16 Five Spot after dark
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