- Tino GONZALES Guitare, Voix
- Paul HARRIS Keyboards
- or
- Jeff KNOETTUER Keyboards
- Harvey BROOKS Guitare basse
- or
- John Dewey EATMON Guitare basse
- Gary GOLD Drums
- or
- Ezell JONES JR Drums
- Peter VARGAS Percussion
- Guests:
- Arnie LAWRENCE Saxophone
- Loretta MODERN Background vocals
- Steve GUYGER Harmonica
- John POPPER Harmonica
- 1 Young thing
- 2 Talk about love
- 3 Piece of work
- 4 Come baby
- 5 Big boss man
- 6 Who's been talking
- 7 Twine time
- 8 Texas
- 9 Body and fender man
- 10 Poverty
- 11 Leave me alone
- 12 It's a rock'n'roll world
- 13 Best thing I ever had
- 14 Midnight blues
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