Cowboy songs and tunes.
- Skip GORMAN Voix, Guitare, Fiddle
- Skip GORMAN Mandoline
- Mary BURDETTE Contrebasse
- Jeff DAVIS Banjo, Spoons
- Jeremiah McLANE Accordéon
- Gordon PEERY Piano
- Stacy PHILLIPS Dobro
- Molly STOUTEN Voix
- David SURETTE Bouzouki
- Ken SWEENEY Harmonica
- 1 Blue mountain
- 2 Buffalo hump
- 3 Her's to Texas rangers
- 4 Orvetta*Old madera waltzes
- 5 Where the old red river flows
- 6 Platte river pastoral*Bonaparte's retreat
- 7 Yellow rose of Texas
- 8 Emigrant's lament for Oregon
- 9 Old paint's a pony
- 10 Night herding song
- 11 Fine times at our house
- 12 The wandering cowboy
- 13 Rake and rambling boy
- 14 The last longhorn
- 15 When the work's all done this fall
- 16 Cattle call
- 17 Dally Welters waltz*The clayhole waltz
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