- Woody HERMAN Clarinette, Voix
- Jack SHELDON Trompette, Voix
- George MASSO Trombone
- Eiji KITAMURA Clarinette
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Ron McCROBY Puccolo
- Nat PIERCE Piano
- Cal COLLINS Guitare
- Bob MAIZE Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 I've got the world on a string
- 2 I cover the waterfront
- 3 Leopard-skin pill-box hat
- 4 Avalon
- 5 A beautiful friendship
- 6 Pennies from heaven
- 7 Wave
- 8 Caldonia (What makes your big head so hard)
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