Ancien titre: On the live side.
- Ben SIDRAN Piano, Voix
- Phil WOODS Saxophone alto
- Steve MILLER Guitare, Voix
- Billy PETERSON Contrebasse
- Gordy KNUDTSON Drums
- Ricky PETERSON Synthetiseur, Voix
- 1 The doctor's blues
- 2 Broad daylight
- 3 Piano players
- 4 Turn to the music
- 5 A good travel agent
- 6 There they go
- 7 Lover man
- 8 Mitsubishi boy
- 9 On the cool side
- 10 Space cowboy
- 11 Last dance
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