- Wes MONTGOMERY Guitare
- Jon HENDRICKS Voix
- Nat ADDERLEY Cornet
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Pony POINDEXTER Saxophone alto
- Gildo MAHONES Piano
- Monk MONTGOMERY Guitare basse
- Walter BOLDEN Drums
- as above but omit
- Nat ADDERLEY
- Cannonball ADDERLEY
- Wes MONTGOMERY
- Jon HENDRICKS Voix
- Pony POINDEXTER Saxophone alto, Voix
- Buddy MONTGOMERY Vibraphone
- Gildo MAHONES Piano
- Ike ISAACS Contrebasse
- Jimmy WORMSWORTH Drums
- and
- Bill PERKINS Tambourine
- Wes MONTGOMERY
- Buddy MONTGOMERY Vibraphone
- Richie CRABTREE Piano, Arrangeur
- Monk MONTGOMERY Guitare basse
- Benny BARTH Drums
- 1 Music in the air
- 2 Pretty strange
- 3 The shouter
- 4 Social call
- 5 Out of the past
- 6 Feed me
- 7 A good git-together
- 8 I'll die happy
- 9 Minor catastrophe
- 10 I'm gonna shout
- 11 Overture
- 12 Gesticulate and rhymes have I
- 13 Olive tree
- 14 Fate
- 15 And this is my beloved
- 16 Baubles, bangles and beads
- 17 Stranger in paradise
- 18 Not since nineveh
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