- Jeff TWEEDY Voix, Guitare, Twelve-string guitar
- Jeff TWEEDY Guitare acoustique, Six String Bass, Loops
- Jeff TWEEDY Synthetiseur
- John STIRRATT Guitare basse, Guitare, Backing vocals
- John STIRRATT Piano, Guitare acoustique, Loops
- John STIRRATT Synthetiseur
- Glenn KOTCHE Drums, Hammered dulcimer, Percussion
- Glenn KOTCHE Loops, Synthetiseur
- Leroy BACH Piano, Korg, Guitare basse
- Leroy BACH Vibraphone, Guitare, Guitare acoustique
- Leroy BACH Loops, Synthetiseur
- Mikael JORGENSEN Synthetiseur, Piano, ""rfisa Organ
- Mikael JORGENSEN Synthetiseur, Stylophone, Instrument(s) indéterminé(s)
- Jim O'ROURKE Piano, Guitare basse, Guitare
- Jim O'ROURKE Arp 2600, Guitare acoustique, Korg
- Jim O'ROURKE Loops, Synthetiseur
- Frankie MONTUORO Hammered dulcimer
- Karen WALTUCH Viola
- Tim BARNES Percussion
- 1 At least that's what you said
- 2 Hell is chrome
- 3 Spiders (Kidsmoke)
- 4 Muzzle of bees
- 5 Hummingbird
- 6 Handshake drugs
- 7 Wishful thinking
- 8 Company in my back
- 9 I'm a wheel
- 10 Theologians
- 11 Less than you think
- 12 The late greats
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