From Atlantic Records.
- Billy COBHAM Drums, Percussion, Synthetiseur
- John SCOFIELD Guitare
- Milcho LEVIEV Keyboards
- Alex BLAKE Guitare basse
- 1 Panhandler
- 2 Sorcery
- 3 A funky thide of sings
- 4 Thinking of you
- 5 Some skunk funk
- 6 Light at the end of the tunnel
- 7 A funky kind of thing
- 8 Moody modes
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