Recorded April 17, 18 & May 12, 1982.
- Lilian TERRY Voix
- Tommy FLANAGAN Piano
- Jesper LUNGGAARD Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 Loverman
- 2 Star crossed lovers
- 3 Black coffe
- 4 Lush life
- 5 I remember Clifford
- 6 'Round about midnight
- 7 You've changed
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