- Emily SMITH Voix, Piano, Accordéon
- Jamie MCCLENNAN Fiddle, Voix
- Brian FINNEGAN Flûte, Whistle
- Duncan LYALL Contrebasse
- Martin O NEILL Bodhran, Shaker
- Sarah MURRAY Violoncelle
- Jonna INGE Viola
- Andy SAUNDERS French horn
- Hamish NAPIER Background vocals
- Paul JENNINGS Percussion
- 1 The Bonny labouring boy
- 2 Always a smile
- 3 Edward of Morton
- 4 The tressle bridge
- 5 Strong winds of autumn
- 6 Go to town
- 7 It fell about the Martinmas
- 8 Bonny Baby Kate
- 9 The lochmaben harper
- 10 The lowlands of Holland
- 11 The salt necklace
- 12 Far O'er the forth
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