- J.J. JOHNSON Trombone
- Al COHN Saxophone ténor
- Milt JACKSON Vibraphone, Piano
- Henri RENAUD Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Charlie SMITH Drums
- Milt JACKSON Piano, Voix
- Percy HEATH
- Charlie SMITH
- 1 Jay Jay's blues
- 2 Gerry old man
- 3 There's no you
- 4 Indiana
- 5 Lullaby of the leaves
- 6 I'll remember april
- 7 Out of nowhere
- 8 If I had you
- 9 The more I see you
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