- David SANBORN Saxophone alto
- Marcus MILLER Keyboards, Guitare basse, Guitare
- Steve FERRONE Drums
- Hiram BULLOCK Guitare
- Bernard WRIGHT Synthetiseur
- Mark STEVENS Background vocals
- Steve GADD Drums
- Don GROLNICK Piano électrique
- Rob MOUNSEY Synthetiseur
- Michael COLINA Synthetiseur
- Hugh MCCRACKEN Guitare
- Mac REBENNACK Piano
- Mino CINELU Percussion
- John MAHONEY Synthetiseur
- Philippe SAISSE Keyboards, Synthetiseur
- Nicky MOROCH Guitare
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Mickey CURRY Drums
- Ronnie FOSTER Synthetiseur
- John ROBINSON Drums
- Carlos RIOS Guitare, Guitare acoustique
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Michael SEMBELLO Synthetiseur, Background vocals
- Randy WALDMAN Keyboards
- 1 Chicago song
- 2 Imogene
- 3 High roller
- 4 Tintin
- 5 Breaking point
- 6 A change of heart
- 7 Summer
- 8 The dream
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