1st time on CD. Tracks 12 & 13 previously unissued.
- Astrud GILBERTO Voix
- Walter WANDERLEY Orgue, Piano
- João GILBERTO Guitare
- [poss.]
- José MARINO Contrebasse
- Claudio SLON Drums
- Bobby ROSENGARDEN Percussion
- 1 A certain smile
- 2 A certain sadness
- 3 Nega do cabelo duro
- 4 So nice (Summer samba)
- 5 Você já foi à Bahia
- 6 Portuguese washerwoman
- 7 Goodbye sadness (Tristeza)
- 8 Call me
- 9 Here's that rainy day
- 10 Tu mi delirio
- 11 It's a lovely day today
- 12 The sadness of after
- 13 Who needs forever?
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