- Philip BROWN Drums, Percussion, Piano
- Bottie ALEXANDER Orgue, Piano, Clarinette
- Zachary GRESHAM Guitare, Voice, Piano
- Adrian FINCH Guitare, Saxophone, Voice
- Derek ALMSTED Guitare basse, Percussion, Lap steel guitar
- 1 The twilight
- 2 One more teardrop
- 3 Fuzzy side of life
- 4 After hours
- 5 Turn here
- 6 Something's hoing on
- 7 Trolling on the lake
- 8 I could give the world away
- 9 Softigon
- 10 Everything at best
- 11 Closure eye
- 12 The daybreak
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