- Gene PUERLING Voix, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Don SHELTON Voix
- Len DRESSLAR Voix
- Bonnie HERMAN Voix
- 1 Both sides now
- 2 London by night
- 3 Here, there and everywhere
- 4 Lullaby
- 5 Michelle
- 6 The fool on the hill
- 7 Emily
- 8 Since you asked
- 9 More I can not wish you
- 10 Try to remember
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